新加坡星展银行因交易收入暴跌65%而权衡对冲基金主经纪业务

星展集团首席执行官陈素珊(Tan Su Shan)今日(周四)表示，该集团正在考虑进军对冲基金和其他机构投资者的主经纪业务领域。她是在公布第三季度业绩的简报会上发表上述言论的。该季度，这家新加坡银行的市场交易收入同比下降了65%。

一个为基金的头寸提供资金，向其借出证券并负责托管和对冲基金和资产管理公司从少数几家机构经纪商处购买服务。

该业务提振了华尔街股票交易部门的业绩，而星展银行当季业绩则受到冲击。高盛季度财报显示，其股票收入同比增长72%至64.4亿美元，主要得益于优质融资和投资组合融资业务的增长。

星展银行目前并未运营传统的经纪业务。谭先生表示，该行已具备股票托管、市场准入和交易能力，目前仍在考虑其他发展方向。

一家业务集中在三家美国银行的企业

新进入者将面临现有贷款机构的竞争，这些机构的股票收益很大一部分来自基金融资。目前，这项业务集中在高盛、摩根大通和摩根士丹利三家公司手中。

2023 年，随着多元策略对冲基金的增长，最大的几家银行超过一半的股票收入来自优质服务和期货业务。

除了上述机构之外，渣打银行也涉足数字资产领域。今年7月，该行通过LMAX Digital平台首次以主经纪商身份参与了比特币和以太坊现货交易，这是一项旨在测试保证金管理和结算流程的试点项目。

从高盛第三季度的业绩可以看出现有金融机构的规模。据 FinanceMagnates.com 计算，仅其股票融资额度就带来了 33.7 亿美元，占该行股票收入的 52%。

星展银行目前运行的业务

据《商业时报》报道，谭女士将这一想法描述为整合星展银行目前为机构客户运营的业务。她说：“在亚洲，我们拥有所有必要的要素，我们可以将它们整合起来。”

该银行的部分业务基础在于监控和执行。它利用2022年从纳斯达克引进的交易监控软件，监控股票、衍生品和场外货币交易。

谭女士将这一想法与该行海外机构投资者和金融机构业务的增长，以及亚洲市场的金融化联系起来。她认为该行在机构股票领域的前景十分光明。

潜在客户就在附近。新加坡一直在与香港竞争，力图吸引亚洲的对冲基金经理，并向使用主经纪商的基金提供其可变资本公司结构和可预测的监管环境。

利润不及预期

据《商业时报》报道，截至9月30日的三个月内，该公司净利润同比下降5%至28.1亿新元，低于彭博社对八位分析师调查得出的29.5亿新元的平均预期。

市场交易收入从4.39亿新元降至1.52亿新元，星展银行将此归因于不利的股票市场环境。陈先生还提到亚洲资产市场疲软以及季度末利率大幅上升。

谭先生表示，交易收入约占总收入的6%。据FinanceMagnates.com根据该银行的数据计算，仅第三季度，交易收入就占总收入58.5亿新元的2.6%。

市场业务的客户方面则呈现相反的趋势。该银行的业绩报告显示，今年前九个月，财资客户收入同比增长21%，达到创纪录的26.2亿新元。

该业务线包括股票资本市场、星展唯高达证券经纪部门和星展数字交易所，其中比特币交易量在 2022 年增长了 80%。

净利息收入增长4%至37.1亿新元，但净息差从1.96%收窄至1.87%。分析师此前预计新加坡银行业利润率今年将趋于稳定，陈先生表示净利息收入已度过低谷。

星展银行前九个月净利润达到创纪录的88.2亿新元，增长2%星展银行预计2027年总收入将以中等个位数百分比增长。

主席彼得·谢(Peter Seah)在担任该职位 16 年后将退休，董事会成员安东尼·林(Anthony Lim)将于 1 月 1 日接任。

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